久期财经讯，无锡能达热电有限公司(Wuxi Nengda Thermoelectricity Co., Ltd.，简称“无锡能达热电”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
(相关资料图)
条款如下：
发行人：香港云林国际有限公司(Hongkong Yunlin International Co., Limited)
担保人：无锡能达热电有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
规模：130亿日元
期限：3年期
初始指导价：1.8%区域
息票率：1.6%
收益率：1.6%
发行价格：100
交割日：2023年8月25日
到期日：2026年8月25日
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额1亿日元
联席全球协调人和联席账簿管理人：万海证券、交银国际、上银国际、中国银河国际、工银国际证券
联席账簿管理人：建银国际、浙商银行香港分行、中信证券、汇尚证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)
ISIN：XS2668376747
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